金融軟件開發

金融軟件開發
對沖交易軟件解決方案
  • 方案名稱:對沖交易軟件解決方案
  • 產品類型:前端
  • 相關案例:中晟環球ACMT對沖交易平臺等
  • 開發終端:PC客戶端、APP等
  • 更新時間:2019-09-04
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功能簡介

第一部分:大宗交易革命

  • 總理整頓

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    《37號》專項治理交易所

    國務院和地方政府協作整頓

    銀行、工商、金融辦

     

  • 會員爆倉

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    風險無處不在

    特別會員爆倉

    對沖基金爆倉

    股權質押爆倉

  • 公司倒閉

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    1700家大宗平臺半數停業

    會員注銷資格

    營銷公司關門

    代理商轉業

  • 惡性投訴

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    投資現貨白銀4天虧損127萬元

    會員單位上了黑名單

    千人維權,郵幣卡虧損1.5億

  • 爭奪客戶

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    同業推薦各類現貨品種

    證券公司、期貨公司拉客戶

    私募機構、銀行推理財產品

    投顧賣策略

    操盤手代理操盤

  • 怎么轉型

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    對沖交易規避風險

    股票投顧黏住客戶

    賣分析軟件

    賣策略

    ...

第二部分:市場背景

會員的核心訴求
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    商品交易量大,行情波動大,現貨、期貨、外盤的行情聯動明顯

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    特別會員也存在爆倉風險,對沖模塊不能缺

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    政府非常關注交易所、會員的風險控制,不能“被關注”

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    行業整頓,業績不好做,投錢做IT建設見效慢

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    投機客像刺客一樣專業,刷單、套利、AB倉、手法難以琢磨

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    大量會員轉型,提高服務 提高IT水平

客戶的核心訴求
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    商品交易下單暢通,成交快速

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    不會因賬戶盈虧與會員產生利益沖突

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    行情價格公允與外盤聯動

第三部分:解決方案

大數據對沖風控平臺介紹

金策略大數據對沖風控平臺,幫助會員單位實時監控客戶持倉風險,自動交易轉移持倉風險。

對沖市場涵蓋期貨、外盤期貨等。

支持多元、鄭大、金網等會員平臺。

基于私有云部署,投入小,見效快,拓展性強。

對沖交易

大宗商品全球聯動明顯,外盤期貨、境內期貨、諸多現貨市場產生的價格存在套利空間,成為會員單位隱形風險,是職業套利投機客的樂園。對沖交易系統,能自動識別跟蹤多市場價差,可做到正向、反向對沖,全部、部分對沖;客戶分類對沖。

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對沖示意圖

未對沖:若客戶賺錢,會員存在持倉損失,總收益為-2000(即-3000+1000)

已對沖:通過外盤對沖,用戶多支付外盤手續費(-50),但是鎖定了總手續費收益950

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對沖特色

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部署方案

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第四部分:產品亮點

對沖交易

外盤期貨對沖現貨風險,價格與國際接軌,不再擔心投機客盈虧,會員安心收取手續費,穩賺不賠。

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智能下單

自動下單,智能追價,直到追價成功。有效處理價格急劇波動時帶來的對沖下單失敗問題。

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客戶行為分析

從各個維度對用戶的一系列投資行為進行深度分析,對后臺的風控管理及客戶服務具有指導作用。會員單位通過行為數據的補充,構建出精細、完整的用戶畫像,幫助風控人員多元化風控。

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客戶監控系統

客戶監控系統,為會員集中管理客戶資金、持倉、盈虧、風險度、在線狀態等多重信息。

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便捷監控界面

一目了然查看所有客戶風險,所有持倉風險,對沖交易情況。

查看分類

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持倉監控

客戶監控系統,為會員集中管理客戶資金、持倉、盈虧、風險度、在線狀態等多重信息。

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智能識別交易行為

智能識別客戶交易行為,大數據分析結果可支持更為優化的客戶分類管理及服務。

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助力自營盤建設

成熟的經紀商,通過多元化的風控機制和嚴格管理的自營盤,確保自身經營風險,為國際主流經紀商的發展模式。通過大數據分析,可助力經紀商打造自營盤,綜合提升品牌競爭力。

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自營盤做法

統計數據:統計客戶賬戶盈虧情況

選擇對沖:盈利客戶進行外盤對沖,虧損客戶不對沖

統計結果:識別出50%以上虧損的投資者,可OTC做市模式,發展自營盤;20%賺錢客戶,可外盤對沖

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高性能交易后臺設計

支持同時在線人數不低于80萬人,并發下單不低于5000筆每秒

  • 01

    分布式的、高容錯的實時計算系統;流處理;連續計算

  • 02

    分布式計算系統,可以隨意擴展集群,毫秒級別響應

  • 03

    支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++擴展,開放性強

  • 04

    數據DRPC,支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++

第五部分:產品優勢

  • 01

    機器智能




    機器做事,簡單高效;
    迭代升級,越做越好;

  • 02

    風控無小事




    控制風險的最好辦法是深入思考小事

  • 03

    大數據分析




    分析客戶行為,提前管理輿情,優化風控手段

  • 04

    易管理




    管理員易操作,貼合實際應用場景,靈活掌控

  • 05

    大容量




    大容量、高并發
    不堵單,不丟單

  • 06

    分布式




    多節點部署
    條條大路通羅馬

  • 07

    極速消息




    極速消息隊列
    第一時間響應

  • 08

    多接口




    3類現貨接口
    3類對沖接口

2013全年平码特码